Tõestisündinud lool põhinev film, mis räägib Oskar Schindleri, ahne ja jõuka saksa ärimehe, tegudest Teise maailmasõja vältel. Ta suutis päästa üle 1100 juudi surmast gaasikambris ja märkis nad kõik üles enda koostatud nimekirja.
Terroriorganisatsioon SPECTRE kavatseb varastada salajase kodeerimisseadme, mille abil pääseks ligi Venemaa riigisaladustele. Et Maailmakord pahade tahtele ei alluks, peab Briti salaluure agent James Bond selle seadme ennem leidma. Kuid üritades vastaspoolde sisse sulanduda, taipab Bond peagi, et teda on juhatatud otse lõksu.
Briti ja Venemaa Mereväe ridadest kaovad jäljetult kaks allveelaeva, mille pardal on kokku 16 tuumalõhkepead. Juhtumit saadetakse uurima mõlema poole parimad agendid - Venemaalt Anya Amasova ehk "XXX" (Barbara Bach) ning Briti poolt James Bond (Roger Moore). Loo lahendamisel on nende ainsaks niidiotsaks allveelaevade liikumist kajastav mikrofilm - kuid seegi osutub võltsituks.
James Bond (George Lazenby) lööb kampa kuritegeliku jõugu pea Draco tütrega (Gabriele Ferzetti), kelle abiga peab ta peatama SPETRE organisatsiooni pea Erst Stavro Blofeld'i (Telly Savales). Blofeld üritab seekord maailma oma uusima leiutise (surmava viiruse) abil hävitada, juhul, kui tema rahalisi nõudmisi ei täideta. Ta kutsub enda juurde Šveitsi Alpide sanatooriumisse igast maailma paigast noori naisi. Blofeld hüpnotiseerib nad ja paneb neile peale karmid reeglid, juhuks, kui midagi peaks valesti minema. Nende abil kavatseb ta viirust levitada. Nüüd on maailma ainus lootus agent 007.
Ülimalt tähtis Briti Mereväe logistikalaev satub läbi õnnetuse vana meremiini otsa ning upub. Laeva pardal asuv kõrgtehnoloogiline kodeerimisseade ATAC on vaja nüüd kiirelt üles leida, sest selle abil kordineeritakse Mereväe tuumaallveelaevu. ATAC-it otsiva James Bondi (Roger Moore) töö tiheda ajagraafiku muudavad veelgi hullemaks Nõukogude sõjavägi, kes on mõistnud seadme olulisust.
Hindamatut Faberge muna enda valdusse saada üritanud Briti salaluure agent leitakse surnuna. Kahtlast surmajuhtumit uurima läinud Bond saab kiiresti kätte mitu juhtotsa, mis Nõukogude poolele viitavad. Ta leiab hämmastava seose selle muna, salakaubitsejate ning Nõukogude sõjaväe vahel. Tundub, et mässajalik Vene kindral üritab algata Kolmandat Maailmasõda.
Kui Bond (Roger Moore) saadetakse uurima salajase infolekke põhjust Zoran'i nimelises firmas, avastab ta ühe suure pettuste ja mõrvade rea. Firma salapärane juht Max Zorin (Christopher Walken) on koostanud plaani kõrvaldamaks maailmas kõik enda konkurendid, isegi kui ta peab selleks miljoneid inimesi tapma. Aga enne kui Bond saab Zoriniga tegemist teha, peab ta jagu saama Zorini abilisest May Day'st (Grace Jones). Teda aitab imeilus Stacey (Tanya Roberts). Bond korraldab tormijooksu Zorinile, ning lõplik võitlus toimub Kuldse Värava Sillal (Golden Gate Bridge).