Oamenii de știință din Antarctica se confruntă cu un extraterestru care își poate schimba forma după aspectul oamenilor pe care îi omoară.

Când un nou-venit fără bănuieli din oraș este atras de maniacii de sânge locali, frații Frog și alți eroi neașteptați se pregătesc să-l salveze.

Aceasta este povestea anilor de formare a monstrului Hannibal Lecter. Copilul Hannibal supraviețuiește ororilor frontului de est și scapă de ocupația sovietică pentru a se refugia în Franța cu văduva unchiului său, o frumoasă și misterioasă japoneză, descendentă a doamnei Murasaki Shikibu, autor al poveștii lui Genji. Grija și bunătatea acesteia îl fac să înțeleagă amintirile groaznice ale războiului. Datorită lor găsește mijloacele de a întâlni pe monștrii nelegiuiți care l-au schimbat pentru totdeauna când au lovit în cei fără apărare pe frontul de est. Hannibal îi conduce pe acești criminali de război spre autocunoaștere, dar și propria sa natură iese la lumină.

Detectivul Dick Tracy intră în război împotriva super criminalului Big Boy și a bandei lui, dar se întâmplă ceva neașteptat: intervine un răufăcător misterios fără chip, hotărât să-i elimine pe amândoi, preluând orașul.