გაკოტრებული ფერმერები, რომლებიც გადაიღალნენ საქათმეებზე ეშმაკი მელიის გამუდმებული თავდასხმებისგან, გადაწყვეტენ არა მარტო მტერი, არამედ მთლიანად მისი მოდგმა გაანადგურონ.

პატარა ინგლისური სოფელი გამოყოფილია უძველესი კედლით ზებუნებრივი პარალელური სამყაროსგან, სადაც მაგია და ჯადოქრობა სუფევს. ახალგაზრდა ტრისტან თორნი დაუფიქრებლად ჰპირდება სოფლის უმშვენიერეს გოგონას, რომ ციდან აფრენილ და კედლის მეორე მხარეს ჩამოვარდნილ ვარსკვლავს მოუტანს. გზად, უძველესი ლეგენდების კვალდაკვალ, ტრისტანი შეხვდება ყოვლისშემძლე მეფის შეთქმულ ვაჟებს, ძლევამოსილ ჯადოქარს, მეკობრე გემის კაპიტანს და მზაკვრ ვაჭარს, ასევე იპოვის თავის ნამდვილ სიყვარულს, მისი გაგების გასაღებს. არსი და ბედი, რაზეც მას მხოლოდ ოცნება შეეძლო.

მეგ მურის მამა, სამეცნიერო ექსპერიმენტის ჩატარების დროს, უგზო-უკვლოდ გაუჩინარდა. რამდენიმე იდუმალი მოვლენის განვითარების შემდეგ, გოგონა თანაკლასელთან და უმცროს ბიძაშვილთან ერთად მამის მოსაძებნად გაემართა. მათ დროში მოგზაურობა და უცნაური სამყაროების გაცნობა მოუწევთ...