Aizraujošs un mūsdienīgs stāsts par transformeriem - milzīgiem robotiem, kuri atceļo uz planētu Zemes no kādas tālas planētas. Lai neatklātu savu patieso būtību, transformeri slēpjas, pieņemot dažādu transporta līdzekļu - mašīnu, helikopteru un arī elektronisko ierīču izskatu. Cīņa starp miermīlīgajiem autobotiem un ļaunajiem maldikoniem risinās par kādu milzīgu enerģijas avotu, kurš paslēpts kaut kur uz mūsu planētas. Ar tā palīdzību maldikoni iecerējuši pārņemt varu visā visumā. Cīņā nejauši tiek iesaistīti Sems un Mikaela, divi vidusskolas studenti, kuri paši nezinādami ir saistīti ar enerģijas avotu. Tā ir cīņa starp labo un ļauno, autobotiem un maldikoniem, cilvēkiem un robotiem, kurā visiem jāapvienojas, lai kopīgiem spēkiem glābtu Zemi.
Kad komisārs Živs ir pārliecināts, ka uzveicis sen meklēto ļaundari, Fantomass nolaupa profesoru Lefēvru, kas viesojas Romā. Neiztiekot bez starpgadījumiem, komisāram ar īpašas ierīces palīdzību izdodas atbrīvot slaveno zinātnieku. Živs, Fandors un Elēna turpina dzīties pakaļ Fantomasam no zinātnes konferences gaiteņiem līdz vulkāna krāterim. Vai neģēlim izdosies aizlaisties?
Makss, Sofija un Gass no Kosmosa Aizsardzības spēkiem un viņu mikroskopiskais kosmosa kuģis kāda negadījuma laikā nonācis 16 gadus vecā Normana smadzenēs. Nanoizmēra citplanētiešiem jāpierunā Normans viņiem palīdzēt glābt zemi no ļaunā starpgalaktiku nelieša Zoltarda, kurš pāņēmis savā varā skolas direktori. Normanam kopā ar draugiem jācenšas noslēpt citplanētiešu klātbūtne skolā, vienlaikus turpinot galaktisko cīņu starp labo un ļauno.