ילדה שעוברת יחד עם אימה ואביה החורג לגור באזור כפרי צפונה לספרד ב-1944, אינה מסוגלת להתמודד עם העולם האמיתי, ועל כך מפתחת עולם דמיוני משלה ושם היא חיה עם כל היצורים והמקומות אותם היא המציאה. רדיפת הפאשיזם שלאחר המלחמה עולה לשיאה, והילדה מתמודדת גם עם זה ומקרים אחרים בעזרת העולם הדמיוני שלה, אך מנסה גם להתעורר אל העולם האמיתי.

סטיבן שפילברג ביים סרט מדע בדיוני, המסתמך על תסריט שחיבר חברו הטוב והבמאי הנערץ עליו, סטנלי קובריק ("התפוז המכני", "אודיסאה בחלל 2001"). הסרט שואב את השראתו מאגדת פינוקיו. מעשה בילד רובוט (היילי ג'ואל אוסמונט, "החוש השישי") שמופרד מהוריו, כמה לאהבה ומשתוקק להיות בן אנוש. ג'וד לאו ("הכשרון של מר ריפלי") מגלם רובוט סקסי המספק את לקוחותיו.

פרודו וסמווייז עושים דרכם להשמיד את הטבעת המכושפת בהר האבדון, בעוד גנדאלף מוביל את המלחמה נגד כוחות הרשע של סאורון במינאס טירית'.