Бастиан је маштовито је и осећајно дете које је због тога често жртва несхватања одраслих и задиркивања остале деце. Бежећи пред групом школских насилника, Бастиан се склања у књижару из које украде тајанствену књигу о којој је тренутак пре разговарао са радником у књижари. Закључа се на школски таван и почиње да чита причу о дечаку који живи у свету Фантазије. Он је ратник Атреj који мора да спаси болесну Царицу и целу Фантазију од претње која се зове Ништавило и која гута све пред собом. Атреj креће на мукотрпно путовање како би спасио свој свет, али времена је све мање. У једном тренутку Бастиан схвата да је он део те приче и да је дечак кога спомињу као спас - он сам.

У древном граду Ростову родио се поповски син коме дадоше име Аљоша. Иако веома јак, не беше баш нарочито бистар. Кад Аљоша одрасте у јунака, Ростов почеше да опседају хорде Тугарин-Змаја. Тако једном однесоше сво злато из Ростова, а Аљоша због лошег плана испаде главни кривац. Другог пута није било, па Аљоша даде заклетву да се кући неће враћати све док не поврати сво отето злато. Заједно са Аљошом креће и деда Тихон, а уз пут им се прикључују девојка Љубава и њена баба, као и цигански коњ Јулиј који има моћ говора...