Joe Coughlin, sønn av Bostons politiinspektør, har vendt ryggen til en streng oppdragelse for å meske seg blant de lovløse. Men det er regler selv blant skurker og Joe bryter en stor en: han kommer på kant med en mektig mafiasjef. Dette setter Joes kurs mot hevn, begjær, svik og romantikk, og driver ham lenger inn i den dampende underverdenen.

Ian har blitt millionær på egenhånd og tror han har funnet lykken når han gifter seg med Joanna. Men kjærligheten settes på prøve når han møter flyvertinnen Karyn.