Egy Avatár szerű bolygón Gandaharon játszódik, ahol mindenki boldog és spirituális volt, de jött a diktatúrában és egy Metamorfózis nevű multidimenziónális lényben és időutazásos börtönkonverzionálásban hívő fémrobot gonosz közös tudatú hadsereg csúcsszuper fejlett technológiákkal, hogy leigázzák a világot. Ellenállni nem tud senki, mindenkit kinyírnak, illetve lefagyasztják és a jövőbe küldve átranszformálnak mindenkit, hogy a jelenbe visszatérve ő is robot legyen. Időközben kiderül, hogy anno még genetikai kísérleteket végeztek a sok népen, attól lett ilyen torz néhány. A Metamorfózis lény főhősünknek azt mondja, hogy az invázió a jövőből érkezik, ezért nem tudják megoldani a jelenben.. talán csak a múltban, hisz mit is tudsz Te a tér időről Isaac Asimov szerint....
Kirsty egy pszichiátriai intézetben van, egy szörnyű szellemeket tartalmazó puzzle doboz pokoli eseményeinek újbóli átélése miatt. Pszichiátere dr. Channard régóta vonzódik a szörnyűséges doboz sötét titkához, melynek köszönhetően a lány is ide került. A doktor szinte extázisba kerül, mikor sikerül Julia-t feltámasztania egy zavarodott beteg vérével. Julia cserébe beavatja a rögeszmés doktort a téren és időn túlmutató titokba. Kirsty-t édesapjának véres víziója arra készteti, hogy a Cenobiták mindenható mestere, Leviathan, a Pokol Labirintusának Ura félelmetes erejével szembeszálljon...
A helyszín az Egyesült Államok, az időpont a távoli jövő. Az országban teljes a káosz, a vad suhancok terrorban tartják a városokat. A legveszélyesebb zónákba még a rendőrség sem merészkedik be, a bandákba tömörült poszt-punk huligánok véres csatákban szereznek egymástól területeket. Az ország vezetése egyetlen kiutat lát: az iskolákba az emberekhez tökéletesen hasonló robot-tanárokat helyeznek el, akik ugyan egyik napról a másikra megzabolázzák a diákokat, de közben ők maguk is egyre jobban belejönnek a vérontásba.
Dr. Goldfoot, az őrült tudós azon munkálkodik, hogy kezébe vegye a világ irányítását, mégpedig úgy, hogy teljesen élethű női robotokat vet be a gazdag és befolyásos emberek elcsábítására.
Habár Mark és Sarah elpusztítják a viaszmúzeumot, egy levágott kéz megszökik a lángok közül, és megöli a lány mostohaapját. Sarah-ra gyilkossági tárgyalás, majd életfogytiglan vagy halálbüntetés vár, ezért a pár nekiáll bizonyítékot keresni - az időben, mindenféle horrorisztikus kulisszák között...
Ilsa egy Gulagban dolgozik, ahol kegyetlenkedik a foglyokkal az őrtársaival egyetemben. Van egy tigris a Gulagban, akit az engedetlen foglyokkal etet. Egy szovjet érkezik a táborba, akit át akarnak nevelni, mert utálja Sztálint. A film negyedénél a tábort porig rombolják, a foglyokat megölik, de a szovjet túléli. Pár tíz éven belül a szovjet birkózó amerikába utazik és mily véletlen egy bordélyházban összefut Ilsával és csatlósaival, akik foglyul ejtik. A szovjet nem hajlandó Ilsával semmilyen nemi viszonyt létesíteni, sőt tiszta szívéből gyűlöli. Most sincs ez másképp. Ilsa be akarja fejezni azt, amit akkor a Gulag-ban elkezdett. A film innentől kezdve arról szól, hogy keresik a szovjetet és ki akarják szabadítani.
A világ a globális felmelegedéssel küzd, a freonkibocsátást az Unicorn nevű cég ellenőrzi. A hatalmas cég egyik alkalmazottja felveszi a harcot az Unicorn egyik szintetikus robotja ellen, aki titokban beépült egy tévéállomás dolgozói közé és megölte annak forradalmár tulajdonosát. Amikor tudomást szerez egy közelgő napkitörésről, minden erejével azon van, hogy megóvja az állomás dolgozóit a veszélytől.