Jauna pora Rozmari ir Gajus Vudhausai atsikrausto gyventi į Niujorką. Gajus yra aktorius, tačiau kol kas įsidarbina radijuje ir televizijoje. Buto kaimynais tampa pagyvenusi pora Mini ir Romanas. Rozmari susipažįsta su jų dukra, kuri netikėtai nusižudo. Vieną vakarą kaimynė Mini atneša porai šokoladinį desertą, tačiau Rozmari jis pasirodo keisto skonio. Naktį moteris sapnuoja bjaurų sapną, kad ji plaukia jachta, o jos vyras virsta demonu. Po kelių dienų Rozmari sužino, kad laukiasi kūdikio, kuris turėtų gimti nieko gera nežadančiu laiku – 1966.06.(28). Laukiantis mažylio, moters svoris ne auga, o krenta, ją nuolat kamuoja skausmai. Rozmari niekuo nebepasitiki, net savo vyru.
Iš tolimosios K-PAX planetos atskrenda Prot'as. Jis niekuo nesiskiria nuo kitų Žemės gyventojų, tačiau elgiasi labai keistai ir visi pradeda manyti, jog jis tikrai kitoks… Filmas pasakoja apie genialų daktarą Mark'ą Powell'ą, dirbantį vienoje iš geriausių Manheteno ligoninių bei mėginantį išgydyti intelektualų keistuolį, pasivadinusį Prot'u ir įrodinėjantį, jog jis atvyko iš nežinomos, tūkstančius šviesmečių nutolusios planetos K-Pax. Aišku tik tiek, kad jis - arba ateivis, arba silpnaprotis...
Klastinga ir turtinga apgavikė Ketrin, beveik negalinti gyventi be narkotikų, sudaro savotišką sutartį su netikru savo broliu Sebastjanu, kuris garsėja kaip nepataisomas mergišius. Sutarties esmė - Sebastjanas privalo suvilioti mokyklos direktoriaus gražuolę dukterį Anetą, kuri populiariame jaunimo žurnale viešai prisipažino, kad nepraras nekaltybės iki pat pirmosios vedybų nakties. Laimėjusi lažybas, Ketrin gautų prabangų brolio automobilį, o priešingu atveju permiegotų su Sebastjanu. Tai buvo jo svajonė, todėl jaunuolis imasi darbo. Jam pavyksta, bet ... Sebastjanas bepriotiškai įsimyli Anetą.
Šeimos pabėgimas į prabangų nuomojamą namą įgauna grėsmingą posūkį, kai kibernetinė ataka sugadina jų įrenginius, o prie jų durų pasirodo du nepažįstamieji.
Aukštosios mokyklos vyresnysis, kovodamas su elgesio problemomis, yra paliktas negyvenamoje saloje, kad pagerintų savo bendravimo ir elgesio būdus. Nepaisant to, kad buvo pasakyta, kad jis yra izoliuotas, jis greitai supranta, kad nėra vienas ir yra persekiojamas mirtinos būtybės.