يحاول العميل السري 007 (جيمس بوند) منع زعيم منظمة إجرامية غامضة يُدعى (دومينيك جرين) من السيطرة على منطقة في (بوليفيا)، تعتبر من أهم موارد المياه الطبيعية في العالم، وأثناء مطاردة (بوند) تنكشف له علاقة (جرين) بقتل (فيسبر)؛ الفتاة التى أحبها (بوند)، فيسعى للإنتقام من أجل حبيبته.

يذهب الحبيبان (كريستين) و(جيمس) لحفل زفاف أحد أصدقائهما، ويقرران بعدها قضاء بعض الوقت في الكوخ الذي يملكه والد جيمس. يخرج جيمس بعد وصولهما لشراء علبة سجائر، ويترك كريستين بمفردها في الكوخ، وهنا تبدأ الأحداث في التصاعد بشدة. تكتشف كريستين أن ثلاثة أشخاص يرتدون أقنعة غريبة يحاولون اقتحام الكوخ، فتشعر بالهلع والرعب. مع عودة جيمس إلى الكوخ يحاول تهدئة كريستين، ويحاول إقناعها أن الأمر لا يتعدى مزحة من بعض المراهقين، بينما هو لا يدرك الخطر الرهيب الذي يهدد حياتهما.

يجرؤ على قول اسمه. ينتقل أنتوني وشريكه إلى دور علوي في كابريني جرين الذي تم تحسينه الآن. بعد لقاء صدفة مع شخص قديم يعرض أنتوني للقصة الحقيقية وراء كاندي مان ، يفتح بابا دون علمه لماض معقد يكشف عن عقله ويطلق العنان لموجة مرعبة من العنف.