Két tehetséges énekes-táncos komikus, Bob Wallace és Phil Davis, a háború után elhatározza, hogy létrehozza a szórakoztatóipar legragyogóbb párosát. Egy téli napon két fiatal hölggyel találkoznak össze, és együtt indulnak Vermontba, hogy együtt töltsék a karácsonyt. Természetesen nagyon jól szórakoznak a hölgyek társaságában, de az igazi kaland akkor kezdődik el, amikor Wallace és Davis rájönnek, hogy a vendéglő tulajdonosa nem más, mint egykori tábornokuk. Az öregúr szörnyű anyagi gondokkal küzd. A kis csapat elhatározza, hogy egy show-műsorral megpróbálnak enyhíteni az öreg tábornok gondjain...

Troy-t, a gimnázium egyik legnépszerűbb srácát, a suli kosárcsapatának kapitányát a szilveszteri bulin Gabriellával hozza össze a sors egy közös karaoke-dal erejéig. Különös pillanat ez, ugyanis Gabriellát általában egy fiú sem veszi észre: ő a tipikus szürke egér, aki legfeljebb arra jó, hogy megírja mások helyett a matek-leckét. Amikor a szünet után kiderül, hogy az éppen sulit váltó Gabriella is ugyanabba a gimnáziumba jár ezentúl, ahová Troy, a két fiatal boldogan eleveníti fel a nagyszerű duett emlékét, és úgy döntenek, hogy mindketten jelentkeznek az iskolai színjátszó kör musical előadásának két főszerepére. A suli nagymenőjének és szürke egerének különös barátságát azonban nem mindenki nézi jó szemmel. Sharpay, a jégtánckirálynő és önjelölt színházi istennő például minden követ megmozgat, hogy megnehezítse Gabriella életét...

Napkeltekor, egy kiadós vihar után magányos tengerész érkezik kis csónakján Sweethaven kikötőjébe. Az első ember, akivel találkozik, fekete öltönyt hord és azonnal bírságot ró ki rá. Tengerészünk, aki a Popeye nevet viseli, végigsétál a városka főutcáján és nem érti, miért menekülnek előle pánikszerűen a helybeli lakosok. Nagy nehezen talál magának egy kiadó szobát, ahol a népes család számos tagja mellett megismerkedik az esküvőjére készülő házikisasszonnyal, Olivával is. A vőlegényjelölt fontos ember a városkában, az ő szavára hunynak ki esténként a lámpák. Amikor Oliva az eljegyzése estéjén belebotlik Popeye-be, nem is sejti, hogy ez egy sorsfordító pillanat. A hosszú és unalmas beszélgetés végén ugyanis kiderül, hogy Oliva kosarába valaki egy csecsemőt csempészett egy cédulával, amelyből kiderül, hogy az ismeretlen anya Popeye féltő gondjaira bízza gyermekét..

Kelet-Németország, 1961 tavasza. A húszéves Siggi Drezdába megy, hogy díszletfestőként dolgozzon az egyik színházban. Megismerkedik Luise-zal, a fiatal költőnővel, akibe fülig beleszeret. Luise bevezeti őt az éjszakai életbe, bejáratos lesz a híres-hírhedt Vörös Kakadu tánclokálba, ahol megismeri a nő férjét, az életvidám Wolle-t is. Siggit magával ragadja ez a számára új, lenyűgöző és elbűvölő világ, csakúgy, mint a Luise iránt érzett érzelmei. A fiatalember döntő lépésre szánja el magát, amely mindhármuk életére kihatással van.

Davey, a harminchárom éves vagány bíróság elé kerül némi éjszakai randalírozásért. Közmunkára ítélik, amit a helyi ifjúsági kosárlabdaliga segédbírójaként kell letöltenie. Davey úgy gondolja, könnyen megúszta a dolgot, amíg meg nem ismeri a manófejű főbírót, Whiteyt. A profi főbíró nehezen viseli a pancser Davey tevékenységét, olyannyira, hogy egy idő után Davey inkább a börtönbe kívánkozna. De aztán megpillantja élete nagy szerelmét, a gyönyörű Jennifert.