Žena s amnézií se během svátků sveze se svou pohlednou ošetřovatelkou, aby prozkoumala jedinou stopu k její identitě: novinový výstřižek z vánočního festivalu se záhadnou pozvánkou.

Abstraktní pohádkový příběh vypráví o pravidelném setkávání koček z Jellica na výročním bále, kde vždy jedna vyvolená kočka získává možnost dalšího života. Každá kočka se samozřejmě snaží o to být ona vyvolená, a tak divák v průběhu představení poznává mnoho kočičích hrdinů rozličných jmen i charakterů.