Зимата на 1636 година. Армията на Цин атакува Чосон. Крал Инджо и свитата му се укриват в малка крепост в планината Намхан. Крепостта е изолирана от външния свят, а гладът, студът и непрестанно сипещият се сняг заплашват да сломят корейската армия преди врагът да ги нападне. Двама министри се изправят един срещу друг в опит да посочат изход пред своя крал за спасението на Чосон. Единият, вижда изход в мира. Защото само ако народът на Чосон бъде спасен, страната ще продължи да съществува. Другият вижда изход само във войната. Защото няма да има Чосон, ако кралят бъде унижен. А помежду им кралят… който иска единствено да спаси собствения си живот.

Хо Сек е млад мъж, роден и израсъл в бардак, който той счита за свой дом и когато бива застрашен, на него му хрумва гениалната идея да стане първият мъж куртизан в Чосон и да развлича дамите за забавления и срещу заплащане. Проблемът е, че среща Хе Уон, която го смята за истински знатен благородник...