Luat din nou de la mama lui care nu poate să-l crească, tânărul Walter este încredințat în grija a doi unchi străbunici, Hub și Garth, care au reapărut în mod misterios după treizeci de ani de absență. Deși bogați, cei doi bărbați refuză cu încăpățânare să cheltuiască cel mai mic ban. La început refractari la micuț, bătrânii îl lasă doar să doarmă într-un colț părăsit al imensei lor ferme. Walter, care nu are altceva de făcut decât să exploreze, găsește curând un cufăr care conține o fotografie a unei tinere foarte drăguțe. Descoperind premisele secretului lor, băiatul își va forța treptat cei doi străbunici să lase masca și să se îmbarce în cea mai frumoasă dintre căutări.

Francine, o gospodină, nu are o viață ușoară. Este grasă și neatrăgătoare, proprii ei copii o urăsc, mama ei are doar cuvinte de critică pentru ea, iar soțul ei infidel o vede nimic mai mult decât o servitoare. Familia începe să se destrame treptat, iar Francine cade în alcoolism. Când totul pare complet fără speranță și Francine începe să se prăbușească mental, norocul îi zâmbește sub forma unui nou partener. Dar nimic nu este așa cum pare. Comedia Polyester este una dintre numeroasele filme ale lui John Waters în care "Divine" strălucește ca vedetă principală.

După Războiul Civil, Jesse James conduce un grup îndrăzneț de fermieri în lupta împotriva unui baron al căilor ferate hotărât să pună mâna pe pământul lor cu orice preț.