Ο Frank Skeffington είναι ένας Ιρλανδό-Αμερικάνος πολιτικός που τρέχει για την επανεκλογή του ως Δήμαρχος,για τελευταία φορά. Είναι η πέμπτη φορά που θα κατέβει υποψήφιος και εχει πίσω του μιά τεράστια πολιτική μηχανή για να τον υποστηρίξει. Ομως το βράδυ των εκλογών ολα θα ανατραπούν,μαζί με το δικό του αντίο από την ζωή.
Ένας τετραπληγικός δισεκατομμυριούχος προσλαμβάνει για βοηθό του έναν πρώην κατάδικο που είναι ελεύθερος υπό όρους και μια ιδιαίτερη σχέση αρχίζει να αναπτύσσεται.
Μια πιστή σύζυγος, κουρασμένη από τον περιφρονημένο σύζυγό της, είναι εξοργισμένη όταν μαθαίνει ότι έχει προδοθεί.
Δύο πλανήτες συνυπάρχουν ο ένας πάνω από τον άλλο αντιστραμμένοι και το μόνο που έχει να κάνει κάποιος κάτοικος του κάτω πλανήτη, είναι να κοιτάξει ψηλά για να δει (ανάποδα) ένα κόσμο γεμάτο προνόμια που ο ίδιος στερείται -μπερδευτήκατε; Κι εμείς λίγο όταν το ξαναδιαβάσαμε. Η επικοινωνία ανάμεσα στους δυο κόσμους είναι περιορισμένη, αλλά ο Adam (Jim Sturgess) θυμάται ακόμα τον παιδικό του έρωτα την Eden (Kirsten Dunst). Όταν μια μέρα την βλέπει τυχαία στην τηλεόραση αποφασίζει να την ξαναβρεί και τίποτα δεν θα του σταθεί εμπόδιο, ούτε οι ανθρώπινοι, ούτε οι φυσικοί νόμοι.