كان سكوت في حالة توقف التطور منذ وفاة والده رجل الإطفاء عندما كان في السابعة من عمره. لقد بلغ الآن منتصف العشرينات من عمره بعد أن حقق القليل ، وهو يطارد حلمه في أن يصبح فنان وشم يبدو بعيد المنال. بينما تتجه أخته الصغرى الطموحة إلى الكلية ، لا يزال سكوت يعيش مع والدته الممرضة المنهكة في قسم الطوارئ ويقضي أيامه في تدخين الحشيش ، ويتسكع مع الرجال - أوسكار وإيجور وريتشي - ويتواصل سراً مع صديق طفولته كيلسي. ولكن عندما تبدأ والدته في مواعدة رجل إطفاء بصوت عالٍ يُدعى راي ، فإن ذلك يطلق سلسلة من الأحداث التي ستجبر سكوت على مواجهة حزنه واتخاذ أولى خطواته المؤقتة نحو المضي قدمًا في الحياة.

سيرك روسي يزور الولايات المتحدة. مهرج يريد أن ينشق ، لكن ليس لديه العصب. لكن صديقه الذي يلعب الساكسفون قرر الانشقاق وسط بلومينغديلز. يصادق حارس الأمن الأسود ويقع في حب المهاجر الإيطالي من خلف مكتب العطور. نتابع حياته وهو يشق طريقه عبر الحلم الأمريكي ويحاول العثور على عمل كموسيقي.