Dick meghalt múlt éjjel, Zeke és Earl pedig nagyon nem szeretnék, ha bárki megtudná, hogyan. Nagy kár, mivel a hírek egy alabamai kisvárosban gyorsan terjednek.
A főhős furgonja elakad az esőben. A sötétből előbukkan egy Boris nevű, zavarodott alak, aki az elkódorgott kutyáját, Bélát keresi. Ijesztő lélektani dráma következik, amelyben az idegen világgal szemben érzett örök félelem fogalmazódik meg.