Były golfista J. P. Tannen (Jon Voight) mieszka w Kalifornii, z dala od swoich trojga dzieci, którymi opiekuje się jego była żona Kathleen (Millie Perkins) i jej nowy mąż, Mitchell (Richard Crenna). Pewnego dnia Tannen postanawia zabrać swoje dzieci na rejs po Morzu Śródziemnym. Wciąż kocha Kathleen i chciałby jej okazać, że potrafi zajmować się rodziną. Podczas rejsu przekonuje się, że bardziej interesuje go podrywanie kobiet niż zajmowanie się córką i dwoma synami. Co więcej, dzieci sprawiają kłopoty.

Kilka niezależnych (pozornie) historii. Cudzołożący terapeuta, młoda call-girl o socjopatycznych skłonnościach, agresywna zawodowa zabójczyni-lesbijka, niestabilny psychicznie były guru sekty, wychodząca z narkotycznego nałogu młoda porywaczka... Wszystkie te malownicze postaci usiłują znaleźć odrobinę satysfakcji i przyjemności w mrocznym światku Los Angeles. Sekwencja niezwykłych zbiegów okoliczności sprawi, że ich drogi skrzyżują się w dramatycznych okolicznościach.

Szeryf Geronimo jest twardy jak eternit i tak samo szkodliwy dla elementu przestępczego. Nosi się jak kowboj z wodewilu, ale płynie w nim krew Apaczów. Prowadzi sielskie życie Teksańczyka, dopóki jego partner nie ginie w strzelaninie z gangsterami. Niebieskooki prawie-Apacz wysyła do piekła jednego z mafiozów i dysząc żądzą zemsty, rusza tropem drugiego aż na Maltę. Tam pokazuje, co to znaczy być niskobudżetowym kowbojem.