배우 지망생인 쇼타는 동료들과 함께 노인들에게 연극을 가르치는 일을 하기 위해 바닷가의 어느 노인 요양원을 방문한다. 쇼타의 고향 근처에 있는 이곳에서 쇼타는 타카라라는 젋은 요양사를 만나는데, 타카라는 고등학교를 중퇴하고 줄곧 그곳에서 일하고 있다고 했다. 함께 마을 축제에 가기 위해 타카라의 집에 들렀다가, 쇼타는 원치 않는 사건에 휘말려 타카라와 함께 도망하는 신세가 된다. 신은 감당할 수 없는 시련은 주시지 않는다고 쇼타는 말했다. 어딘지 있을지 모르는 출구를 찾아 무작정 달리는 것 외에는 달리 방법이 없었지만, 쇼타와 타카라는 그들의 만남이 서로를 구원하리라는 것을 어렴풋이 알아간다. 쇼타의 연기가, 즉, 그에게는 마치 수도의 과정과도 같았던 예술이 제 몫을 할 것이다.

1990년대 이탈리아의 사르데냐, “아산디라”라는 이름의 작은 리조트가 큰 화재에 휩싸이고 사람들이 목숨을 잃는다. 이 현장에서 사루는 망연자실한 표정으로 기억을 더듬으며 경찰과 함께 범인을 찾으려 한다. 그리 멀지 않은 과거, 이 지역에서 오랫동안 살아온 사루는 아들의 제안으로 ‘이국적인’ 느낌을 원하는 관광객들을 대상으로 관광 사업을 시작한다.

사랑을 갈망하는 불행한 꼽추. 그러나 교황과 프랑스 국왕의 살인적 불화 사이에 놓여 상대를 죽이라는 지시를 받는 운명에 처한다.