A Baker-Martin táncospár a sikerek csúcsán vált szét. "Bake" tengerésznek állt, Sherry egy San Francisco-i mulatóban énekel és táncol. A tengerészek kimenőjén a véletlen összesodorja őket, s mindjárt megnyernek egy alkalmi táncversenyt...
Tehetséges, ám zaklatott lelkivilágú költő Sylvia Plath. Férje és költőtársa, Ted árnyékában Sylvia képtelen rátalálni a saját "hangjára", ráadásul férje hűtlensége tovább rombolja önbizalmát. A fiatalasszony depresszióssá, egyre bizonytalanabbá válik. Amikor útjaik végre elválnak, iszonyatos teher esik le Sylvia válláról. Képes lesz fölemelkedni a lélek sötét bugyraiból, megtalálni önmagát. Ekkor írja perzselően briliáns költeményeit, amelyek meghozzák számára a várva várt sikert.
Billy "odaföntről" tért vissza, hogy rendbetegye a sok galibát, amit életében okozott. Ő kezelte a karneválon a körhintát, s ott ismerkedett meg a szerelmével. Bár egy féltékeny főnök miatt az állását elveszti, a fiatalok összeházasodnak és boldogan élnek, amíg csak... Ám Billy sehol sem talál munkát, s mivel gyermeket várnak, úgy szerez pénzt, ahogy tud: összeáll egy régi cimborával, s a bűn útjára lép. Molnár Ferenc Liliom című örök klasszikusának amerikai musical-feldolgozása, a Rodgers-Hammerstein kettős népszerű zenei átiratában.
Balogh András földműves leánya, Juli megszédül a cirkusz világától, titokban elhagyja faluját, s a táncmesterrel egy fővárosi mulatóba szerződik. Csábítója éjszaka is táncgyakorlatokkal gyötri, s még veri is a lányt, aki egy éjjel megszökik kínzójától és Oroszországba szerződik. Juliból Juliette lesz, s hamarosan egy herceg taskenti birtokán látjuk viszont, ahol fényűzően él. Közben kitör a háború. A kastélyba foglyok érkeznek. Juli felfedezi közöttük apját, de az nem bocsátja meg, hogy szégyent hozott rá. Egy napon, amikor a kicserélt foglyok a hajnali ködben hazájukba indulnak, Juliette felölti Juli régi ruháit, befonja haját, s otthagy mindent, gazdagságot, szerelmet, és visszatér a földre, "amelynek rabjává lett a lelke, amikor világra jött. A film felvételeinek egy részét a fóti Károlyi kastélyban és annak parkjában forgatták. Károlyi László gróf, a felesége, Apponyi Fanni grófnő "és a két főúri család más tagjai" is szerepelnek a moziban.)