לאונרדו הוא נער עיוור המתמודד עם אימא מגוננת מדי בעת שהוא מנסה לחיות חיים עצמאיים יותר. לאכזבתה של החברה הטובה ביותר שלו, ג'יובנה, הוא מתכנן להשתתף בתכנית חילופים בחו"ל. כאשר גבריאל, תלמיד חדש בעיר, מגיע לכיתה שלהם, רגשות חדשים הפורחים בלאונרדו גורמים לו להטיל ספק בתכניותיו.

חברותיהן של חוליו וטנוץ', בני 17, נוסעות לחופשת קיץ ומשאירות אותם עם מלוא תאוותם בידם. באירוע משפחתי פוגש צמד הצעירים את לואיסה, יפהפייה מושכת ומבוגרת מהם, והם משכנעים אותה להצטרף אליהם לטיול חושני אל חוף ים מרוחק ואקזוטי. מה שעשוי היה להיות קומדיית נעורים קלת דעת נהפך לדרמה מלנכולית, ארוטית וכנה על אובדן התמימות.

וינה 1900 - הסנסציה הגדולה ביותר על הבמה הוא איזנהיים, אמן האשליות, שמופע הקסמים שלו מדהים את הצופים, שמאמינים שאיזנהיים הוא בעל כוחות על-טבעיים. אחד מהאנשים שמפקפקים בכוחותיו של איזנהיים הוא יורש העצר של האימפריה האוסטרו-הונגרית, הנסיך ליאופולד. ליאופולד כה נחוש בדעתו לחשוף את איזנהיים כרמאי, שבאחת ההופעות הוא שולח לבמה את ארוסתו, הנסיכה סופי, כמתנדבת מהקהל. איזנהיים מזהה את סופי כילדה בה היה מאוהב לפני שנים רבות, והמפגש הגורלי מוביל לחידוש הרומן ביניהם. הנסיך הכועס מצווה לסגור את המופע למורת רוחם של ההמונים. ומעל כל זה מרחפת השאלה - האם איזנהיים הוא אמן אשליות ורמאי, או האם הוא אכן שולט בכוחות על טבעיים?

אנה ליאונאוונס המורה לאנגלית עשתה את הבלתי יאומן לגבי נשים מהתקופה הויקטוריאנית: האלמנה הצעירה נסעה אלפי מילין עם בנה לארץ רחוקה שבקושי היתה מוכרת לעולם המערבי. היא מגיעה לסיאם מלאת חוש הרפתקאות ואתגרים. וברגע שכף רגלה דורכת על אדמת סיאם אין חזרה מהדרך בה היא בחרה.

קבוצה של צעירים בני מיעוטים מפרברי פריז מתרגלת קטע מהמחזה משחקי אהבה וסיכוי מאת מריבו לשיעור הצרפתית שלהם. עבדלקרים, או קרימו, שבתחילה אינו משחק בהצגה, מתאהב בלידיה. על מנת לנסות לפתות אותה, הוא מקבל את התפקיד של ארלקין ומצטרף לחזרה. אבל הביישנות והסרבול שלו מונעים ממנו להשתתף בהצגה כמו גם להצליח עם לידיה.

זהו סיפורה של אפריל, "הכבשה השחורה" של המשפחה. הילדה הרעה של משפחה שלאט לאט מתפרקת. אחרי שהתעללה באחותה עם גפרורים בוערים, עברה גמילה מסמים וברחה כמה שיותר מהר ורחוק מהבית החליטה להזמין את משפחתה לארוחת חג ההודיה המסורתית. המשפחה של אפריל קצת מופתעת מההזמנה ואחרי צעקות וריבים המשפחה נכנסת למכונית ועושה את כל הדרך לניו יורק לדירה הקטנה של אפריל, אותה היא חולקת עם חברה השחור בובי שמזכיר לה את אביה. אפריל מתחילה להצטער על החלטתה להכין ארוחה כשהיא מגלה כמה דברים צריך להכין ודווקא כשצריך להתחיל לבשל את העוף התנור שלה מתקלקל. ובמכונית המשפחתית האב והאם המנסים ליצור מזה זכרון משפחתי נחמד. הבת ה"מושלמת" שדואגת להזכיר לכולם את דרכיה הרעות של אחותה ומכינה את כולם לכשלון. הסבתא שבקושי זוכרת את שמה והבן הצעיר מסטול שלא אכפת לו מכלום. זהו סיפורה המרגש של אפריל, שמנסה בעזרת הארוחה המשפחתית לאחות את הקרעים במשפחתה ואולי להציל את מה שנותר ממנה.