Ο σαξοφωνίστας Τσάρλι Πάρκερ καταφτάνει στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1940. Γρήγορα προκαλεί αίσθηση με τον τρόπο που παίζει. Αυτό που αντισταθμίζει την επιτυχία του είναι το πάθος του για τα ναρκωτικά, ενώ η αγαπημένη του σύζυγος, Τσαν, προσπαθεί με κάθε μέσο να τον βοηθήσει.

Μια ταινία κινουμένων σχεδίων με θέμα τις διακοπές, με πρωταγωνιστές τους, Τομ και Τζέρι. Χρησιμοποιεί πολύ το περίφημο μπαλέτο του Τσαϊκόφσκι Ο Καρυοθραύστης ως μουσική υπόκρουση. Αυτή η ταινία θα ήταν η τελευταία παραγωγή κινουμένων σχεδίων για τον συν-δημιουργό του Τομ και Τζέρι, Joseph Barbera, ο οποίος θα πεθάνει στις 18 Δεκεμβρίου 2006. Η ταινία περιλαμβάνει όλη την υπερβολική βία που συνήθως υπάρχει στους Τομ και Τζέρι.