דרמת ריקוד של ניקולס הייטנר (מושא אהבתי). 12 רקדנים מתכוננים לרסיטל, שיקבע מי מהם יוכל להצטרף ללהקת הבלט של ניו יורק. מתחים נבנים בין ג'ונת'ן (פיטר גלאגר, או.סי), הכוריאוגרף המזדקן של הקבוצה, לבין קופר, התלמיד המחונן שגם רוצה להיות כוריאוגרף. אינטריגות נוספות בין תלמידים, תלמידות ומורים עתידות לצוץ.
מועמדת לאוסקר לפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר, התגלית אנדרה דיי, שנכנסת לנעליה של הזמרת החשובה בילי הולידיי. הסרט מתרכז בתקופה בה הולידיי החליטה להשמיע את קולות הקהילה השחורה דרך שירה המפורסם "סטריינג' פרוט", וסומנה על ידי הבולשת והממשל כאויבת העם. דרך סיפור חייה עמוס התפניות נחשף לנו פורטרט של אישה עם קול חד פעמי שהעולם עשה הכל כדי להשתיק.
טרוי - קפטן נבחרת הכדורסל והתלמיד המקובל ביותר בבית הספר מתאהב בגבריאלה, התלמידה החדשה והחנונית של בית הספר. גם הפעם המכשפה של בית הספר, שרפיי, מנסה להפריד ביניהם. הסרט יאחד מחדש את כל הכוכבים של שני הסרטים הקודמים, בשנת הלימודים האחרונה שלהם בבית הספר. טרוי וגבריאלה מבינים שבסוף השנה הם ייפרדו זו מזה ושכל אחד יפנה לכיוון אחר. יחד עם קבוצת הכדורסל של בית הספר ה"ווילדקאטס", הם מופיעים ב"מחזמר האביב" ששיריו חושפים את כל התקוות והפחדים של הצעירים.