Czasy dynastii Joseon. Dwóch przyjaciół, którzy dorastali razem — choć w odmiennych grupach społecznych — spotyka się po wojnie, tyle że po przeciwnych stronach barykady.
W 1592 admirał Yi Sun-sin i jego flota mierzą się z potęgą japońskiej marynarki wojennej i jej potężnych okrętów wojennych. Gdy siły koreańskie popadają w kryzys, admirał ucieka się do użycia swojej tajnej broni, statków ze smoczą głową, znanych jako geobukseon, aby zmienić losy tej epickiej bitwy na morzu.
Zwinny i zręczny zabójca wraz ze swoją pomocnicą regularnie zabija wysoko postawionych urzędników państwowych. Generał Choi (Min-su Choi) to arogancki i zarazem świetny mistrz we władaniu mieczem, któremu wyznaczono za zadanie położenie kresu tej rzezi. "Przejrzysty Wiatr, Lśniący Księżyc" to szkoła sztuk walki, której uczniowie także zostali wciągnięci w zamieszki podczas wcześniejszej rewolucji politycznej i bezlitośnie zabici. Jednak jeden z najlepszych uczniów szkoły przysiągł wierność samozwańczym władzom w kraju i został oszczędzony. Teraz jego dawny przyjaciel, Yun (Jae-hyeon Jo) zaczyna wymierzać zemstę w imieniu poległych ofiar.