Po demobilizacijos Danila Bogrovas grįžta į gimtąjį miestą. Nuobodus provincijos gyvenimas netenkina tvirto rusų vaikino ir jis nusprendžia vykti į Peterburgą, kad išmėgintų save. Juo labiau, kad, sprendžiant iš gandų, ten jau senai klesti jo vyresnysis brolis. Bet šiaurinės sostinės "naujasis rusiškas" gyvenimas pasirodo labai netikėtas, o tikras Danilos brolis užsidirba užsakomosiomis žmogžudystėmis...

Sugalvojo piktoji pamotė išvaryti podukrą Nastenką iš namų. Ir privertė ji Nastenkos tėvą palikti mergaitę žiemą miške. Tačiau mergaitė nesušalo, o pateko net į pačio Senelio Šalčio namus! O šis, kaip žinia, moka visokius stebuklus daryti....