Μια καθηλωτική ματιά στην περιπετειώδη ζωή και τη λαμπρή καλλιτεχνική σταδιοδρομία του οραματιστή Αμερικανού τρομπετίστα της τζαζ Μάιλς Ντέιβις (1926-1991).

Δεκαετίες μετά την έκτιση ποινής για το θάνατο του τρομπετίστα Λι Μόργκαν, η σύντροφός του Χέλεν κάνει μια αναδρομή στη ζωή τους και την κληρονομιά του μουσικού.

Ο Emmet Ray είναι ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της τζαζ στον κόσμο, ο οποίος όμως δεν φημίζεται και για την καλή του συμπεριφορά. Όλοι οι ιδιοκτητες των μαγαζιών που εργάζεται κατά καιρούς τον διώχνουν γιατί είτε αργεί είτε πηγαίνει μεθυσμένος. Ο Ray δεν αγαπά κανέναν εκτός από τον εαυτό του, κι αυτό φαίνεται κυρίως όταν συνδέεται με την Hattie μια κωφάλαλη γυναίκα που τον λατρεύει.