Metsző hidegbe dermedt alföldi kisváros. Bár lakják - de lakói élettelen öröm és szenvedély nélküliek, szívük helyén méreg, harag, rosszindulat és keserűség. Éppen olyanok, mint a fagy, amely körülveszi őket. Az élet valahol másfelé történik. Egy nap cirkuszi sátor emelkedik a város főterén, benne a nagy mutatvány: egy kitömött bálna. Sereglik a nép látni a páratlan csodát. A felbolydult állapot a titokzatosságba burkolódzó cirkuszi jövevénynek, a Hercegnek kedvez, aki afféle "negatív" messiásként a település minden lakójában lerombolja a maradék reményt és hitet.

Grant Taylor az egyik középiskola amerikaifutball csapatának sikeresnek éppen nem mondható edzője, a csapat rendre alulmarad a küzdelemben. A szülők kezdenek türelmetlenek lenni, a srácok pedig lassan elvesztik minden motivációjukat, a legjobb játékosok rendre valamelyik rivális iskolához szerződnek. Grant magánélete sincs teljesen rendben. A ház épphogy nem dől a fejére, a családi autó állandóan cserbenhagyja, ráadásul megtudja, nem lehet gyerekük. Az elkeseredett férfi Istenhez fordul segítségért. A hithez fordul, hogy megküzdjön a kudarcaival, és legyőzve a múltat, sikerre vigye csapatát és saját életét.

"Az Evangélium feldolgozása során, természetesen teljes mértékben hű akartam maradni Mátéhoz, mert így láttam helyesnek, elsősorban esztétikai, de történelmi okok miatt egyaránt... Később, a film forgatásakor mégis megpróbáltam erőszakot tenni az anyagon, hogy az aktualitásokhoz közelítsem..." (Pasolini)

Abby Johnson kiemelkedő alakja a Planned Parenthood-szervezetnek, azonban mikor felkérik, hogy hajtson végre abortuszt egy 13 hetes magzaton, hátat fordít addigi életének, és elkötelezett pro-life aktivistává válik.

Húsvét napján Jeruzsálem népe megkegyelmezhet egy halálraítéltnek. Barabásra, az útonállóra esik a választás, így a törvények értelmében Poncius Pilátus római helytartó szabadon engedi őt - a kereszthalál pedig Jézusra vár. Barabás kedvese, Rachel nem örül a viszontlátásnak, ő hisz Jézusban, Isten fiában és gyászolja a halálát. Barabás ugyan nem hisz a messiásban, de amikor az ég teljesen elsötétül, bizonyságra vágyik.

Helennek látszólag tökéletes volt az élete Charles mellett. Hűséges és szerető feleségként támogatta férjét, miközben az sikeres ügyvédi karriert futott be. Pénz, birtok, óriási ház, szuper autók - az amerikai álom beteljesülése. Azután a 18. házassági évfordulójukon Charles bejelenti, hogy válni akar. Kiteszi Helen szűrét, hogy helyet csináljon az új asszonynak. Helen az összes cuccát egy autóba pakolva megkezdi utazását, hogy az élete darabjait összerakja. A családja, a barátai, a hite és a sors segítségével megtalálja helyét.