בעוד קריירת הציור של אנתוני תלויה על בלימה במקביל לניסיונו לשמר את מעמדו בעולם האמנות של שיקגו, הוא מתחיל לחקור את הפרטים המקבריים של אגדת 'קנדימן' בתוך הסטודיו שלו כקרקע פוריה עבור ציוריו. מבלי ידיעתו אנתוני פותח דלת לעבר מורכב אשר אט אט ממוסס את השפיות שלו ומשחרר גל אלימות מחריד אשר שם אותו במסלול התנגשות חזיתית עם גורלו.
הסרט מספר את סיפורו של גבר שמגלה את האמת האפילה על השכן שלו ועל הסודות שאותם הוא שומר במרתף.
הטרור מגיע למקום אחד שכולנו מרגישים בו בטוחים ביותר. כאשר אישה עשירה ובנה החורג ממוקדים על ידי שלישיית גנבים מומחים, הצורה היחידה שלה לעזרה מגיעה משיחת עם מומחה מערכות אבטחה. אבל כשהפולשים הופכים לעוינים מרגע לרגע, האם היא תסמוך עליו שיוביל אותה למקום בטוח?
מאתיים שנה אחרי רב המכר המבריק של מרי שלי, הדוקטור המשוגע ויקטור הליוס (תומאס קרצ';מן), הצליח לשרוד הוא ויחד עם היצור שלו לאורך מאתיים שנה בתוך ניסוי גנטי. בימים אלו באמריקה הבלשית אוקונור (פארקר פוסי) חוקרת סדרת רציחות מזעזעות במיוחד, אשר העקבות לכך מובילות אותה אל הדוקטור ואל היצור שלו. כאשר היא חושפת ומגלה את האבולוציה המוזרה שהדוקטור ברא לאורך מאתיים שנה, אשר שונתה מנתיב בוראו, ומפלצת מתחילה להתפתח מאבולוציה לטוב או לרע