לאחר שניוט סלמנדרה חושף את זהותו של הקוסם גלרט גרינדלוולד, גרינדלוולד נמלט מהכלא ומתחיל לאסוף את תומכיו על מנת להשמיד את כל נטולי הקסם, אלא שהיחיד שמסוגל לעצור אותו הוא ידידו הטוב, אלבוס דמבלדור. ניוט יוצא יחד עם דמבלדור להתעמת במכשף הרשע, אליהם יצטרפו למסע גם חבריו של ניוט: טינה, קוויני וג'ייקוב.
סיפור הפיכתה של סין לרפובליקה והמהלכים שהובילו להקמת המפלגה הקומוניסטית, באפוס פוליטי רחב יריעה (וזרוע כוכבים) שהופק ע"י המפלגה עצמה. תוך התמקדות בשנים שבין 1911-1921, הסרט מביא את מהלכם של כמה מהאישים הפוליטיים הבולטים של התקופה : סון יאט סן (מוביל המהפכה הדמוקרטית שהפילה את הקיסר), יואן שיקאי ששאף להקים מחדש את המונרכיה עם עצמו בתפקיד הקיסר וכמובן, מאו טסה דונג, שהכיר לסינים את המושג "מרקסיזם". זהו סרט משלים ל- Founding Of A Republic מ-2009. עם צ'או יון פאט, אנדי לאו ובינגבינג פאן.