Egy operatőr a vállán átvetett kamerával járkál, és káprázatos leleményességgel dokumentálja a városi életet.

Egy kansasi kisvárosban, az 1920-as években egy középiskolás szerelmespár sorsdöntő elhatározás előtt áll. Dönteniük kell, hogy beteljesedjék-e egymás iránt érzett szerelmük és szenvedélyük, vagy az erkölcsi parancsainak engedelmeskedve elfojtják vágyaikat. A döntést semmi sem könnyíti meg, a két fiatal családja a legkevésbé. Így végül nem csoda, ha Bud, mit sem törődve Deanie érzelmeivel könnyedén belesétál a kikapós Juanita karjaiba. Deanie azonban meglátja őket együtt és olyan lelki állapotba kerül, amelyből csak gondos pszichiátriai kezelés tudná kizökkenteni. Szülei azonban nem egyeznek bele a terápiába...

1913-ban járunk. Az ígéretes fényképész, Charles Castel feleségül veszi a gyönyörű Anne-Marie-t. A svájci Alpokban töltött nászútjuk során a nő váratlanul meghal egy balesetben. A kétségbeesett Charles nem tud megbékélni szerelme elvesztésével. Elhatározza, hogy elmegy haditudósítónak az időközben kirobbanó első világháború frontjaira. A férfi gyakran kockáztatja az életét, szinte keresi a halált. A háborút követően hazatér és megnyitja saját vállalkozását. Ennek ellenére továbbra is emlékeinek él, mély depressziójából egyedül egy szenzációs fénykép ragadja ki, amelyen táncoló tündéreket örökítettek meg. A józan gondolkodású Charles csalásnak tartja a képet, ezért úgy dönt, utánajár a dolgoknak. A Templeton házaspár meghívására egy kisvárosba, Burkinwellbe érkezik. A házigazda lányai megmutatják neki a kertet, ahol az állítólagos tündéreket látták.

Az 1920-as évek Írországában járunk. Egy ikerpár egyedül él felmenőik omladozó kastélyában. Ahhoz, hogy életben maradjanak három szabályt kell betartaniuk: éjfélig ágyban kell lenniük, nem engedhetnek be senkit sem otthonukba, abban az esetben pedig, ha egyikük megszökne a másikuk az életével fizetne mindezért.