Саможивият трапер Албърт Джонсън (Чарлз Бронсън) живее сам в заледените планини близо до река Юкон. При едно идване в града, той става свидетел на организиран бой между кучета. Намесва се, прекратява боя и купува насила едното, вече полумъртво, куче, въпреки нежеланието на собственика му Хейзъл. Когато Хейзъл се оплаква на полицейския сержант Милън (Лий Марвин), той отказва да направи нещо по въпроса. Тогава разгневеният Хейзъл и неговите приятели обвиняват Джонсън в убийство. При това положение, Милън е принуден, макар и благоразположен към Джонсън, да го арестува. Траперът, обаче, няма да се остави да го заловят лесно и ще брани свободата си с всички сили.

Вечерта е белязана от края на десетия луннен цикъл и Артур е развълнуван, тъй като най-сетне ще може да се завърне в света на минимоите и да бъде отново със Селения. В селото, минимоите са организирали голямо пиршество в негова чест, а малката принцеса си е облякла роклята от розови цветчета. Но точно в този, очакван с нетърпение ден, бащата на Артур решава да скъси ваканцията им в бабината къща. И докато се готвят да заминат, един паяк спуска в ръката на Артур оризово зърно с надпис „SOS”. Няма съмнение, Селения е в опасност!