סיפורו של במאי המקריב את הפרוייקט האחרון שלו למען משולש אהבה עליז.הסיפור מורכב מקינאה, התמסרות, תאווה ואהבה ללא תנאי.
ג'וני (אל פאצ'ינו, "דיק טרייסי") הוא אסיר מבוגר ומשועמם שמשתחחר מהכלא ומשיג עבודה במסעדה של משפחה יוונית. כך הוא פוגש את פרנקי (מישל פייפר, "נשואה למאפיה") מלצרית מתבודדת ומשועממת שלא נראית מרוצה מהחיים שלה. למרות ספקנותה הגדולה של פרנקי, ג'וני נחוש בדעתו לשבות את ליבה.
זוג הומוסקסואלים צריכים להתמודד עם המשימה הבלתי צפויה של גידול ילד בן עשר.
סרט הקאלט של אלן פארקר (אקספרס של חצות) שהיווה השראה לסדרת הטלוויזיה הפופולרית. דרמה רגשנית ואינטליגנטית, המתמקדת במספר תלמידי תיכון בבית ספר לאמנות ניו יורקי – קוקו הרקדנית השאפתנית, לירוי הסקסי והמרדן, ברונו הפסנתרן האאוטסיידר, מונטגומרי הביישן ודוריס הנוירוטית. זוכה שני פרסי אוסקר על הפסקול ועל שיר הנושא האלמותי ששרה איירין קארה.
שיחזור קורותיו של מועדון הריקודים האופנתי ביותר של ניו-יורק בסוף שנות השבעים ותחילת שנות השמונים - תקופת ה"סקס, סמים ודיסקו" (שנחשפנו אליה גם ב"לילות בוגי" שטיפל בתעשיית הפורנו של אותם הזמנים). הסרט מוגש מנקודת מבט של שיין, צעיר מניו-ג??רסי שפסגת שאיפותיו - להפוך לברמן במקום האופנתי מתגשמת, אך כל תקוותיו וחלומותיו מתנפצים כשהבוס שלו, סטיב רובל, נעצר על העלמת מס, ואילו אהובתו, שחקנית באופרת סבון מפורסמת, מתגלה כזנזונת בוגדנית. מייק מאיירס, המוכר מ"עולמו של וויין" ו"אוסטין פאוורס", מצטיין ומרגש בתפקידו הדרמטי הרציני הראשון כמנהל המועדון המפורסם.