Втората част от трилогията на Кешловски, за която режисьорът е отличен със „Сребърна мечка” на фестивала в Берлин. Сюжетът се върти около отчаянието и желанието за отмъщение на полския фризьор Карол /Збигнев Замачовски/, изоставен в Париж от френската си съпруга Доминик /Жюли Делпи/ след шестмесечен брак. Загубил всичко, той няма идея какво да прави с живота си. Но след като с помощта на познатия му емигрант Миколай се завръща обратно в родината той започва наново своя подземен бизнес, с надеждата, че ще привлече отново вниманието на своята бивша съпруга.

Във филма се сблъскват секс, самоубийство, романтични раздели и хард рок.

Ирландският бивш професионален играч Крис Уилтън от низшата класа получава работа като тенис инструктор в клуб на висшата класа в Лондон. Крис се сближава с ученика си Том Хюит, който го запознава с британското си семейство от висшата класа, и сестра му Клои веднага се влюбва в него. Амбициозният Крис запазва връзката си с Клои, но е привлечен от годеницата на Том - американската кандидат-актриса Нола Райс, с която преживява кратка авантюра. Крис се жени за Клои и се издига в компанията на семейство Хюит, докато Том разваля годежа си с Нола.

Сесилие и Юаким са млада двойка, чиято връзка е близо до съвършенството. Когато трагичен инцидент ги разделя, жененият лекар Нилс се опитва да утеши Сесилие. Двамата се сближават, но връзката им заплашва да разруши почти също толкова идиличния брак на Нилс с Мари.