Jedenásťročná Koralína Jonesová je zvedavé a neposedné dievča v začínajúcej puberte. O to bolestnejšie na ňu dolieha, že sa odsťahovala z mesta, plného života do barabizne kdesi v „pustoprázdne“, kde na ňu rodičia nemajú čas a jediným vrstovníkom je Wybie, chalan, z ktorého sa vykľula veľká otrava. Možnosť povyrazenia si nemožno očakávať ani od Koralíniných susedov, ktorými sú dve herečky vo výslužbe a bývalý ruský cirkusant pán Bobinsky. Koralína by sa asi čoskoro zhrýzla nudou, keby v jednej z miestností neobjavila tajné dvere. Za nimi čaká prekvapenie.Alternatívny svet, ktorý sa na prvý pohľad podobá tomu reálnemu, ale na druhý už úplne iný – lepší. Jej alternatívni rodičia sa jej venujú, alternatívny Wybie nie je ani trochu otravný a zo susedov sa stali najzábavnejší ľudia pod slnkom. Koralínu dokonca napadne, či by jej v tejto dokonalejšej verzii existencie nebolo lepšie. Nebolo, čo sa jej neustále snaží naznačovať hovoriaci kocúr. Keď ho konečne poslúchne, je už neskoro.
Jack Skellington, smutný kostlivec s tekvicovou hlavou a nekorunovaný vládca Halloweenového mestečka, sa nudí. Veď koho by už vzrušoval permanentný Sviatok Všetkých svätých, ktorý v Halloweentowne trvá celý rok? Ani jeho najmilovanejšiu prácu, strašenie detí, ktorú vykonáva svedomito a invenčne, tento rok nik neocenil. Všetkých pobláznili nové hviezdy, populárni upíri, ktorí vytvorili rekord v pití ľudskej krvi za noc. A dokonca vyhrali aj hokejový zápas na cintoríne s lebkou namiesto puku! Jedného dňa sa Jack náhodou ocitne v susednom Vianočnom meste. Celkom ho uchvátia vianočné sviatky, ktoré doteraz nepoznal – všade vládne radosť detí, Santa Claus, jeho darčeky a šťastie dospelých. Aj Jack by rád obdaroval obyvateľov Vianočného mestečka a prekvapil ich počas sviatkov čímsi, čo nikdy nevideli a nezažili, Halloweenom! Rozhodne sa im preto zinscenovať Vianoce v haloweenovom šate.
Príbeh tohto krátkeho animovaného filmu, v ktorom vystupuje množstvo postáv z Disneyho animovaných rozprávok, začína tesne pred Vianocami. Všetci sa tešia, zdobia stromčeky, chystajú svoje domovy, len Držgroš o Vianociach nemôže ani počuť a myslí stále len na svoje peniaze. Odmietne pozvanie na vianočné hostinu, nechce prispieť na zbierku pre chudobných. Zmení nakoniec Držgroš svoj postoj k Vianociam?