סטיב יאנג, תסריטאי של מערכונים קומיים בתכנית הלילה של דיוויד לטרמן, מוצא באופן מפתיע תקליטים עם שם מוזר. החקירה העצמית שלו מביאה לגילוי של ז'אנר מוזיקלי חדש ומרתק – מחזות זמר "מסחריים". מסתבר שבשנות ה-50 הופקו מחזות זמר, שעסקו במוצרי צריכה – אמבטיות, טרקטורים, מוצרי סיליקון, מכוניות וכו'. זה נחשב למעין זרם סודי בתעשיית הבידור. יאנג מחליט להתחקות אחר המלחינים, הכוראוגרפים וכוכבי ברודוויי שלקחו חלק בתעשיית הבידור המיוחדת הזאת, ובדרך מציג אהבה גדולה לססגוניות של מחזות הזמר ולומד גם כמה דברים על עצמו.
ניו יורק, שנות ה- 50. בעיצומה של ישיבת הנהלה, מזנק המנהל המייסד של "האדסקר אינדסטריז" מחלון הקומה ה- 45 והופך ליצירה אבסטרקטית על מדרכת המדיסון אבניו. בדיוק באותו יום מתקבל לעבודה בחדר הדואר הכאוטי של החברה בוגר קולג' טרי מאינדיאנה. מסיבות בורסאיות נבחר הצעיר הנאיבי לעמוד בראש מועצת המנהלים. הרומנטיקה חודרת לסרט באמצעות עיתונאית נמרצת שמנסה לחשוף את אשיות האלמוני שנביחר לראשות החברה... האחים ג'ואל ואיתן כהן מגישים, עפ"י מסורת הקומדיות המטורפות של שנות ה- 30 וה- 40, את אחד הסרטים המרהיבים ביותר שנראו אי פעם בקולנוע.
מכתב מצוקה מגיע לארגון ההצלה של עכברי האומות המאוחדות, הממוקם במרתפי הבניין. למשימת ההצלה נבחרים ביאנקה האמיצה והשרת הביישן ברנארד. על גבו של השחף אורוויל, טסים השניים לאי מבודד בו מוחזקת הילדה החטופה פני על ידי אספנית עתיקות בשם מאדאם מדוזה.