Лятнaтa вaĸaнция бe вeceлa, нo ceгa Фpaнлин нямa тъpпeниe дa ce въpнe в ĸлac. Haй-ceтнe, пъpвият yчeбeн дeн идвa и yчeницитe нa г-н Бyxaл ca мнoгo изнeнaдaни. Mиcтepиoзнa зaмecтниĸ-yчитeлĸa нa имe г-цa Koaлa e нa мяcтoтo нa г-н Бyxaл и ниĸoй нe знae ĸoгa тoй щe ce въpнe. Г-цa Koaлa имa paзличeн мeтoд нa paбoтa! Oтнaчaлo Фpaнĸлин ce бyнтyвa cpeщy пpoмeнитe, нo cĸopo тoй и цeлият ĸлac oтĸpивaт интepecни нeщa зa г-цa Koaлa и дeцaтa oпитвaт нeщa, ĸoитo ниĸoгa нe ca пpaвили пpeди тoвa. Πpиcъeдинeтe ce ĸъм Фpaнĸлин и нeгoвитe пpиятeли, ĸoгaтo тe oтĸpивaт ĸoлĸo вeceлa мoжe дa ce oĸaжe eднa мaлĸa пpoмянa.

Пролетта вече е тук, Върн и неговите горски приятели се събуждат от дългия си зимен сън и какво да видят? Огромен, зелен плет е изникнал точно в средата на тяхната, някога естествена, околна среда. На помощ идва хитрата миеща мечка Ар Джей, който обяснява на новите си приятели, че светът отвъд плета е населен със странни същества, които живеят, за да ядат, вместо да ядат, за да живеят.

Зелда, зла магьосница, планира да посее хаос в спокойната земя на Лебедово езеро с кражбата на Забраненото изкуство - вълшебно съкровище, което дава на своя притежател неограничена власт. Като част от злия си план, Зелда отвлича Одет, принцесата на Лебедовото кралство и иска от принц Дерек да я размени за Забраненото изкуство. Сега принцът трябва да се изправи срещу Зелда в едно вълнуващо приключение за спасяването на принцесата Лебед!

Докато Дерек се опитва да спаси майка си - кралицата Юбърта, от злия Клавиус и помощника му Никълъс, Клавиус се опитва да открадне магическото кълбо, скрито в подземията на замъка на Дерек. Клавиус знае, че това кълбо ще му даде власт да постига всичко. Какво ще направят Одет и останалите, за да попречат на Клавиус...

Скоро след като кралското семейство осиновява малката Алис, тя е отведена далеч в гората. Принцеса Одета, принц Дерек и техните горски приятели жабока Жан-Боб и костенурката Спийд трябва да обединят сили, за да я върнат у дома в замъка.

Всички в Уандърленд са много изморени от зимата и се страхуват, че пролетта може никога да не дойде. Франклин е много развълнуван относно пристигането на пролетта, защото това е времето в което неговите малки бебета брат и сестра ще се родят. Обаче, Франклин също се безпокои, че неговите мама и татко няма да имат вече време за него и се притеснява, че няма да е добър брат. В опита си да се докаже, той решава, че трябва да върне пролетта в Уандърленд.