Tânărul muzician Glenn Miller iubește trombonul și are o dorință copleșitoare de a compune. La Universitatea din Colorado a cunoscut-o pe Helen Burger și s-a îndrăgostit de ea. În noaptea nunții, Helen îl găsește la o sesiune de jazz fierbinte în Harlem cu Gene Krupa și alți muzicieni. Curând și-a fondat propria sa big band de swing și a devenit celebru. Când izbucnește războiul, Miller trebuie să se alăture armatei și își petrece cea mai mare parte a timpului având grijă de trupe. În decembrie 1944, avionul său a dispărut fără urmă peste Canalul Mânecii.

Activistul Bayard Rustin a înfruntat rasismul și homofobia, ajutând la schimbarea istorică a drepturilor civile prin orchestrarea marșului spre Washington din 1963.

Filmul este un portret muzical original al compozitorului american Cole Porter (Kevin Kline), plin cu melodiile sale memorabile. Porter se uită în urmă la viața lui, ca și cum ar fi unul dintre spectacolele sale elaborate, oamenii și evenimentele devenind actori și acțiune pe scenă. Prin numere elaborate și hituri populare precum „Anything Goes”, „It’s De-Lovely” și „Night and Day”, trecutul elegant și excesiv al lui Porter iese la lumină, inclusiv relația lui profund complicată cu soția și muza sa, Linda Lee Porter (Ashley Judd).