آقای فاکس (روباه) به همراه همسر و فرزندانش در دامنه یک تپه در همسایگی خانواده‌های گورکن، خز و خرگوش زندگی می‌کنند. فاکس هر شب به مزرعه یکی از سه مزرعه‌دار پایین تپه دستبرد می‌زند. تا اینکه کشاورزها به نام‌های باگیس، بانس و بین تصمیم می‌گیرند به کمک هم روباه را به دام بیاندازند، اما…
واشینگتن. «چنس» (سلرز)، مرد میان سال بی سواد و نادان، مدتهاست که عنوان باغبان در خانه ی ارباب پیرش زندگی می کند و تنها از طریق تلویزیون با دنیای خارج ارتباط دارد. پس از مرگ پیرمرد، او مجبور به ترک خانه می شود و خیلی زود به خانه ی سیاستمدار ثروتمندی به نام «بنجامین راند» (داگلاس) راه پیدا می کند...
اين کمدي سياه و پر هزينه که بر مبناي رماني طنز آلود و نيشدار نوشته ي جوزف هلر ساخته شده، در پرداخت سورآليستي از جنون نظامي موفق است.. نيکولز با پرداختي اپيزوديک و سوررآل مي خواسته فيلمي تلخ و پوچ گرايانه بسازد. ـ نامزد دو جایزه بفتا 1971ـ این فیلم در ایران با نام «معضل بزرگ» نیز شناخته می شودـ داستان: پايگاه نيروي هوايي امريکا در منطقه اي مديترانه اي، سال 1944. افسران پايگاه يکي يکي کشته مي شوند و تنها بازمانده مي کوشد خود را به منطقه ي بي طرف سوئد برساند...