Két angol gyerek bolyong az ausztrál félsivatagban. A nagylány nem meri elmondani kisöccsének, hogy apjuk, aki kocsival kihozta őket "kirándulni", a piknik kellős közepén főbe lőtte magát. Az éh- és szomjhalál határán álló fiatalokra rámosolyog a szerencse: találkoznak egy bennszülött fiúval, aki csatlakozik hozzájuk...

Tyler Doherty (Tanner Maguire) egy rendkívül különös 8 éves kisfiú, akinek nap mint nap meg kell küzdenie a rákkal. Ehhez nagy segítséget nyújt neki szerető családja és a közösség, aki körülveszi őt. De Tyler bátorsága legfőképp az elképesztő erejű hitből származik, mellyel a kisfiú másoknak is erőt és reményt ad. Tyler számára Isten egy igaz barát, egy tanító, és egy olyan levelezőtárs, akihez a fiú minden egyes nap imádkozik írott formában. A levelek Brady McDaniels (Jeffrey Johnson), egy sokat kritizált postás kezébe kerülnek, aki válaszút előtt áll az életében. Amikor megismerkedik a Doherty-családdal, nemcsak Tyler-rel köt barátságot, hanem a fiú fiatal, ellenállhatatlan anyjával, Maddy-vel (Robyn Lively) és a család többi tagjával is. Brady, a család hihetetlen bátorságának és lelki erejének köszönhetően rádöbben, hogy mit kell tennie a levelekkel, hogy segíthessen Tyleren, és persze magán is, hogy rendbe hozza az életét, melyet az alkohol tönkretett.

Anna női börtönben dolgozik lelkipásztorként. Itt találkozik Kate-tel, aki csodákat képes véghezvinni, ami abban nyilvánul meg, hogy drogosokat támaszt fel a túladagolás utáni állapotból. Kate-nek azonban van egy szörnyű titka: hagyta szomjan halni gyermekét, miközben maga is drogozott. A történet számos konfliktust dolgoz fel, a legsúlyosabb Anna terhessége körül keletkezik, ugyanis kiderül, hogy gyermeke nagy valószínűséggel Dawn-kóros lesz. Felmerül az abortusz lehetősége, ám ez Anna esetében különösen nehéz kérdés, hiszen a börtönben olyan anyákkal foglalkozik, akik megölték gyermeküket.

Az Emmet Rovers FC állandóan gondban van. Az amatőr focicsapattal minden hétvégén ugyanaz történik. A fiúk lelkesen átöltöznek, kergetik a labdát és az ellenfelet, és vesztesen hagyják a játékteret. Rendszerint tönkre verik őket. A sorozatos sikertelenség megviseli a játékosokat, Bubles, a csapatkapitány azon gondolkodik, hogy szögre akasztja a focicipőjét. Ám váratlanul feltűnik a színen egy új menedzser, Walter Keegan, akinek eltökélt szándéka, hogy kupát nyer a Roverrel. És csoda történik! A különös férfi visszaadja a játékosok hitét, újra bízni kezdenek magukban. A csapat hamarosan megérzi a győzelem ízét.