Film jutustab rohelisest sookollist Shrekist, kes on harjunud elama üksinda soo peal. Aga Shreki rahu saab rikutud muinasjuttude tegelastega, keda Duloci valitseja Lord Farquaad sunnib soo peale kolima.

Voldemort saab liitlasi juurde nii võlurite maailmas, kui ka mugude maailmas ning Sigatüügas ei ole enam turvaline koht. Harry arvab, et kurjad jõud võivad peituda Sigatüükas endas, kuid Dumbledore ei pööra sellele nii palju tähelepanu, sest ta valmistab ennast ette eelseisvaks… Sigatüügas saab endale ka uue õpetaja – Horace Slughorn'i. Harry suureks abiks leiab ta Nõiajookide raamatu, mis kuulus salapärasele õpilasele, kes kutsus ennast Segavereliseks printsiks ning Severus Snape ei saa teda enam niivõrd palju noomida. Kui Harry hakkab järjest rohkem kiinduma Ginny'sse, siis Ron'il on humoorikas suhe Lavender Brown'iga, mis ei meeldi eriti Hermionele, kes surub oma tunded alla.

Harry Potter naaseb Sigatüüka kooli, viiendasse klassi. Endale suureks üllatuseks, ei usu aga võlurite koolkond Lord Voldemordi ülestõusu. Harryl ei jää seega üle muud, kui koguda enda ümber salk noori võlureid ja hakata neid ise välja treenima, kaitseks mustade jõudude vastu.

Mesinädalatelt naasnud Shrek ja Fiona saavad Fiona vanematelt, Kauge Kauge Kuningalt ja Kuningannalt, küllakutse tähistamaks tütre abielu. Kohalejõudes näevad aga Fiona vanemad, et nende väimees pole kaugeltki see, keda nad oleks oodanud…