این فیلم برگرفته شده از یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر می باشد که به شکل مدرن و در میان دانش آموزان دبیرستانی به اجرا در می آید.
بار دیگر با ملکه پاپی پر جنب و جوش و برانچ خوش قلب همراه شده و وارد یک ماجراجویی هیجان‌انگیز شوید.
وقتی رجی توسط صاحب پست‌‌فطرتش، داگ، در خیابان‌های فقیرنشین شهر رها می‌شود، رجی مطمئن است که صاحب محبوبش هرگز به‌عمد او را رها نمی‌کند. اما هنگامی که رجی با باگ، یک سگ ولگرد، زبون‌باز و بددهن آشنا می‌شود که از آزادی خود لذت می‌برد و معتقد است صاحب‌ها فقط برای بازنده‌هاست، رجی در نهایت متوجه می‌شود که در یک رابطه سمی قرار داشته و شروع به درک داگ می‌کند که چه‌قدر سنگدل و حقیر است.
ورجیل استارکول از کودکی مورد آزار بچه های قوی تر از خودش قرار می گیرد. در نوجوانی به نوازندگی ویولن سل رو می آورد، اما موفقیتی کسب نمی کند و به کارهای خلاف کشیده می شود...
زویی میلر، یک متخصص رایانه فوق‌العاده باهوش که علاقه‌ای به عشق پرشور ندارد، وقتی زک، ستاره فوتبال مدرسه، دچار فراموشی می‌شود و زویی را با دوست دخترش اشتباه می‌گیرد، زندگی‌اش زیر و رو می‌شود.