Frodo ja Sam'i teekond Mordorisse on lõpule jõudmas, kuid Frodo hakkab kahtlema, kas ta ikka suudab Sõrmuse hävitada. Sauroni väed on kogunenud Musta Värava alla ja on valmis andma viimast lööki Gondorile. Gandalf kogub vägesid Minas Tirith'i kaitseks. Rohani kuningas Theoden ratsutab oma ratsaväega Gondorile appi, kuid pole sugugi kindel, kas ta jõuab õigeks ajaks. Aragorn peab leidma endas jõu, et võtta vastu Gondori troon ja juhtida sõda Sauroni vastu, sest see on ainus võimalus Sauroni Silma eemalhoidmiseks Frodost.
Kääbik Frodo elab Kääbiklas rahulikku elu koos oma onu Bilboga. Kuid oma sünnipäeval Bilbo lahkub ja jätab kogu oma vara koos kummalise sõrmusega talle. Frodo ei teagi esialgu millesse ta segatud on kuid peagi saadab võlur Gandalf ta teele, et viia sõrmus ohutusse kohta. Tuleb välja, et see sõrmus on kurja Sauroni võimusõrmus ning, et Sauron võimule ei pääseks, tuleb sõrmus hävitada. Nii luuaksegi Sõrmuse vennaskond, kes peab Sõrmuse viima Mustale Maale Mordorisse ja seal selle hävitama.
Pärast rünnakut jõekaldal ja Boromiri surma on vennaskond lagunenud. Frodo ja Sam jätkavad teekonda Mordorisse, et hävitada Sõrmus. Teel kohtavad nad Gollumit, kes tahab küll sõrmust tagasi saada, kuid nõustub hakkama Frodole teejuhiks. Merry ja Pippin on vangis uruk-haide käes, kes viivad nad kurja võluri Sarumani juurde. Aragorn, Legolas ja Gimli jälitavad urukeid, et päästa oma sõbrad. Rohani kuningriigis on puhkemas sõda, sest Sarumani väed ähvardavad kallale tungida. Kuningas Theoden otsustab viia oma rahva Helmi süvikusse, kus loodab ennast ülekaaluka vastase eest kaitsta.
Kui Rooma imperaator Marcus Aurelius sureb otsustab ta, et võim Roomas peab minema kindral Maximuse ja senati kätte. Marcuse võimujanuline poeg ei saa sellega leppida ning laseb Maximuse pere tappa ja annab korralduse Maximus hukata, kuid ta suudab riigist põgeneda. Proximo orjastab ta ja teeb tast gladiaatori. Maximust hoiab elus ainult tema kättemaksu iha. Tema võimalus saabub, kui ta saadetakse Roomasse Colosseumisse suurele gladiaatorite võitlusele. Rooma jõudes alustab ta kohe oma kättemaksu plaani elluviimist.
Ameerika süstik haihtub salapäraselt missioonil avakosmoses. Ameeriklased kahtlustavad kuriteos venelasi ning on valmis nende vastu sõda alustama, kuid Briti salaluure on ettevaatlikum ning palub neil veidi oodata. Loo uurimise ajal kaob sama ootamatult aga ka üks kosmoselaev venelaste poolelt ning nüüd on sõjaks valmistumas ka nemad. Briti salaluure agendil James Bond-il (Sean Connery) on väga vähe aega, et tegelik süüdlane leida ...
James Bond (Roger Moore) peab kiiresti leidma kaduma läinud päikeseenergiakoguja, mis osutuks valesse kätesse sattudes hirmuäratavaks relvaks. Samal ajal saabub Briti salaluure peakontorisse kuldne kuul, millele on graveeritud Bondi nimi. Britid usuvad, et 007 on maailmakuulsa palgamõrtsuka, Scaramanga (Christopher Lee), järgmine sihtmärk. Nüüd peab Bond leidma kaotsi läinud vidina ja tapma Scaramanga enne, kui ta ise tapetakse ...