No 1945. gada līdz 1955. gadam — izdomātas itāļu izcelsmes amerikāņu Korleones noziedznieku ģimenes hronika. Kad organizētās noziedzības ģimenes patriarhs Vito Korleone tik tikko izdzīvo mēģinājumu nogalināt savu dzīvību, viņa jaunākais dēls Maikls iesaistās, lai rūpētos par potenciālajiem slepkavām, uzsākot asiņainas atriebības kampaņu.

Mūziķi Džo un Džerijs, savām acīm redzējuši mafijas izrēķināšanos ar «citādi domājošajiem», ko kājas nes pamet pilsētu, taču ir problēma – vīriešu dzimuma orķestranti nevienam nav vajadzīgi, tādēļ abi kļūst par pievilcīgām lēdijām Džozefīni un Dafni. Ieradušies stacijā, no kurienes vilciens viņas un vēl bariņu laimīgo aizvedīs tālēs zilajās, abas viltus dāmas novērtē situāciju: visapkārt ir pievilcīgas sievietes, bet viņi – vīrieši – nevarēs laist vaļu saviem hormoniem! Un tad parādās Saldumiņš, kura, pēc Džerija vārdiem, izskatās kā nobriedis pumpurs pavasarī.

1947. gads. Džons Nešs ierodas Prinstonā. Viņš ir matemātikas ģēnijs. Šis cilvēks ir izstrādājis "spēļu teoriju" matemātikā, par ko savā laikā ieguva Nobela prēmiju. Valdība palūdz Džonam palīdzēt atkodēt krievu šifrus, līdz ar ko viņš tiek iesaistīts šausminošā sazvērestībā. Taču tas ko neviens nezināja - viņš ir smagi slims. Viņam ir šizofrēnija. Drīz viņš sastopas ar līdz šim nepazīstamām sajūtām - ar mīlestību. Šīs jūtas viņa dzīvē ienes Alīsija. Uzzinot, ka Džonam ir šizofrēnija, viņa ir satriekta, taču Alīsija nepadodas, liekot pretī briesmīgajai slimībai savu mīlestību. Tagad tikai ar Alīsijas palīdzību Džons spēs atgūt savu garīgo spēku un atgūt izcilā matemātiķa statusu, kādu viņu pazina līdz šim.