Кохэй - бывший профессиональный пловец. Он живет самой обычной жизнью с женой и дочерью, пока однажды жена не подает на развод. Вскоре после этого он знакомится с молодым человеком по имени Ютака. Ютака подрабатывает в чате и пытается признаться отцу, что он гей. Кохэй и Ютака сближаются и в итоге проводят ночь вместе. Один день они занимаются любовью, а на следующий день причиняют друг другу боль. Через эти эмоциональные взлеты и падения их отношения становятся все глубже и глубже.

Главный герой — Тайлер, замкнутый парень, который мечтает о том, чтобы Санта Клаус подарил ему своего DaddyBear`a, (Папочку медведя) с которым можно не только обниматься. Погружаясь глубже в медвежье сообщество, парень начинает понимать, насколько сложно безволосому молодому человеку завоевать медвежью любовь. Что бы он делал без помощи своих новых друзей, которые всегда готовы помочь неопытному товарищу найти своё счастье.