Sally Hawkins tumači lik žene zaposlene u vladinom laboratoriju maksimalne sigurnosti, koja žudi s nekim stvoriti odnos. No, to se sve promijeni kada otkrije da se u laboratoriju čuva neobično biće, koje ima nevjerojatne ljudske karakteristike. Njih dvoje stvore neobičnu povezanost, unatoč protivljenju nemilosrdnih čuvara.

Kad se ujutro probudio i pogledao u ogledalo, kriknuo je od užasa: u ogledalu je vidio nepoznatog mladića. A kad se pokušao odjenuti, odjeća mu je bila premala. Iz džepa je ispala kartica na kojoj je pisalo Tvoja želja je ispunjena i Josh (T. Hanks) je s grozom shvatio da je Zoltan održao obećanje. Slijedi niz za Josha, njegovu mamu (M. Ruehl) i njegovog najboljeg prijatelja Billyja (J. Rushton), strašnih, a za gledatelje neopisivo komičnih situacija...