Усамљени сценариста улази у везу са мистериозним комшијом са спрата испод, док покушава да се носи са трагедијом из прошлости.
Прича о познанству двојице младића, Лазара, наизглед простодушног због своје доброте, и Танкредија, младог племића оптерећеног својом богатом маштом. Њиховим животима у изолованом пастирском селу Инвиолата влада озлоглашена Маркиза Алфонсина де Луна, краљица цигарета. Када Танкреди замоли Лазара да му помогне у инсценирању властите отмице, њихово пријатељство се учвршћује…