פול ניומן מככב בתפקיד ג`ון ראסל, הגיבור הקר, הלא שגרתי והמחושב במערבון זה של מרטין ריט. ראסל, שגדל בין האפאצ`ים, נאלץ להתעמת מול אוכלוסיית הלבנים אותה הוא מתעב בעיירה. כשהוא מחליט לעזוב את המקום בכרכרה הוא נדרש לשבת מחוץ לה ולא בתוכה בגלל מוצאו האינדיאני, אך כשהכרכרה מותקפת בידי פושעים מוצאים הנוסעים הנוספים כי חייהם בידיו של האדם אותו נידו. מערבון קלאסי עם מסר אנטי גזעני ברור
שריף לשעבר נרדף על ידי רגשות האשם שלו, לאחר שלא הצליח למנוע את רצח אשתו במהלך שוד במקום בו עבדה. הוא יוצא למסע נקמה, שמטרתו להביא לחיסולם של השבעה ובדרך עוזר לזוג נשוי בדרכו לקליפורניה. אורח בלתי צפוי מעברו של השריף מצטרף לברית שכולה חשדנות.