Vuosi 1962. Vasta kaupunkiin muuttanut poika pääsee nuoren baseball-lahjakkuuden ja tämän räyhäjengin siipien suojaan. Tästä avautuu monta nuoruuden seikkailua.
Kaksi miestä herää pimeässä, hylätyssä pesuhuoneessa. Kumpikin on kahlehdittu jalastaan omalla seinustallaan. Huoneen keskellä makaa ruumis verilammikossa. Ruumiin vieressä on revolveri, kasettinauhuri ja SAHA. Kalastettuaan nauhurin miehille, Adam ja Tri Lawrence Gordon, paljastuu tilanteen järjettömyys. Tri Gordonin on tapettava Adam tai muuten hänen vaimonsa ja tyttärensä murhataan. Aikaa on neljä tuntia...
Nancy näkee hirvittäviä painajaisia. Samaan aikaan hänen koulutoverinsa, jotka myös näkevät samoja unia, teurastetaan heidän nukkuessaan. Raakojen murhien takana on nuorten opiskelijoiden yhteisten painajaisten paholaismainen hahmo. Mutta kun poliisi ei ota Nancyn tarinaa kuuleviin korviinsa, tytön on kohdattava tappaja itse tämän varjomaisessa valtakunnassa.
Pikkurikollinen H.I. McDonnoug (Nicolas Cage), ei ole löytänyt kunnollista suunta elämälleen ja enimmäkseen ryöstelee pieniä ruokakauppoja. Lopulta hän joutuu vankilaan, jossa tapaa poliisilaitoksen kuvaajan Edin (Holly Hunter). H.I. ja Ed rakastuvat. Pari yrittää lasta, tuloksetta. Adoptio ei onnistu, sillä H.I:n menneisyys on rikosten siivittämä. Pari näkee uutisissa jutun rikkaasta Nathan Arizonanasta jonka vaimo synnytti juuri viitoset. Pari saa mielestään hyvän idean. He kidnappaavat yhden Arizonan lapsista!
Tutkiessaan raakaa murhaa konstaapeli Eric Matthews (Donnie Wahlberg) alkaa epäillä, että sen taustalta löytyy pahamaineinen murhaaja Jigsaw, joka on jättänyt jälkeensä ruumiita - ja ruumiinosia. Matthews on oikeassa: Jigsaw on taas vauhdissa. Mutta tällä kertaa hänellä on panttinaan kahdeksan ihmistä, jotka jäävät pelaamaan julmaa peliä aikaa ja toisiaan vastaan.
Maan asukkaita uhkaa tuho, kun ulkoavaruuden pienet vihreät miehet terrorisoivat rattoisasti planeettaamme. Presidentti on huolissaan siitä, mikä on sopiva asu marsilaisia varten. Hänen vaimonsa taas ei suvaitse moisia otuksia talossaan. Mutta Maan asukit iskevät takaisin odottamattomalla aseella...
Jigsaw on kadonnut. Poliisi etsii kuumeisesti yhteisöä vavisuttaneiden julmien pelien taustapirua, joka on taas kerran onnistunut välttämään lain kouran. Uuden apulaisensa Amandan kanssa hän punoo yhä katalampia juonia muiden päänmenoksi. Tohtori Lynn Denlon (Bahar Soomekh) ja Jeff (Angus Macfadyen) joutuvat tahtomattaan nappulaksi hänen pirulliselle shakkilaudalleen...
Ystävänsä itsemurhan jälkeen joukko nuorisorikollisia saa mahdollisuuden sovittaa tekonsa, kun heidät kuljetetaan autiolle saarelle. He eivät olekaan saarella yksin, ja pian he ovat itse uhreja eivätkä rikollisia. Sadistinen ja armoton murhaaja käyttää ryhmää saaliinaan pelissä, jonka panoksena on kuolema.