מותחן עטור פרסים של חאומה בלגוארו, שהולך עד לקצה הרוע. גופה מושחתת של ילדה בת שש מתגלה בבור מים. נראה שזוהי בתה של קלאודיה, שנעלמה. אמצעי הזיהוי היחידים שנותרו על הגופה הם צמיד עליו חקוק שם הילדה, והעובדה שרגלה הימנית ארוכה מן השמאלית בעשרה ס"מ. כעבור חמש שנים מקבלת קלאודיה – שהתמכרה לכדורי הרגעה – שיחת טלפון ממישהי שטוענת שהיא בתה ומבקשת שתבוא להציל אותה לפני ש"הם" יהרגו אותה. עוד סימנים מסתוריים מתחילים להופיע ונראה שאכן מדובר בבת, המצויה בסכנה גדולה. קלאודיה, שוטר שסרח ופארא-פסיכולוג יוצאים לחפש אחרי הילדה.
קבוצת גברים תופסים בחורה צעירה על מנת לפגוע בה ולענות אותה בדרכים אכזריות רבות.
מוסד פסיכיאטרי מבודד בגבול הרוסי נסגר ע"י המשטרה בתחילת שנות ה-70. ד"ר אנדרסון ערך סדרה של סרטים קצרים במצלמה בהם הוא מתעד התעללות ורצח של החולים במוסד. 30 שנה מאוחר יותר, צוות צילום אמריקאי מגיע לפינלנד לצלם סרט אימה אודות הטבח שאירע. הכל מתנהל כשורה עד שאנשי הסאונד מגלים במרתף את הקלטות הישנות. במאי הסרט שצופה בקלטות מחליט לשכתב את התסריט, אבל הסצינות לא מספיק מציאותיות לטעמו ולכן הוא מתחיל לשחזר את מה שקרה והשחקנים מגלים שהם לא משחקים בסרט אימה, אלא נמצאים בו.