Ji atsidūrė netinkamoje vietoje netinkamu laiku, tad jos nebeliko. Džiazo muzikanto Denio Parkerio žmona buvo nužudyta. Denis negalėjo jos apsaugoti. Nuo šiol širdies skausmo draskomas trimitininkas tapo padugne, pasiklydo ir pasimetė tarp Los Andželo benamių narkomanų. Bet ar tikrai jis toks? Nei Denį supantis pasaulis, nei pats Denis visiškai ne tokie, kokie atrodo.
Brajanas su dviem savo mylimom moterim saugiai grįžo namo – į Los Andželą. Po patirtų išgyvenimų buvusi Brajano žmona Leonora (aktorė Famke Janssen) vėl ima jausti romantiškus jausmus. Deja, jų norams vėl suklijuoti šeimą nelemta tęstis: vieną dieną Brajanas suranda žiauriai nužudytos žmonos kūną. Beveik kartu su juo į nusikaltimo vietą atvykę policininkai Brajanui nepalieka abejonių, kad jį bandoma „pakišti“. Supratęs, kad savo nekaltumu nieko neįtikins, Brajanas nusprendžia veikti pats. Kažkada buvusį aukščiausios klasės specialiųjų pajėgų karį Brajaną Milsą ima gaudyti ne tik Los Andželo policija, bet ir FTB bei CŽA. Prasideda kvapą gniaužiančios lenktynės, kuriose Brajanas ne tik turi išvengti savo persekiotojų, bet ir surasti tuos, kurie nužudė jo žmoną bei kėsinasi nužudyti jo vienturtę dukterį.
Frenkas Morisonas negyvena su buvusia žmona Siuzana ir sūnumi Deniu, kuris jau turi patėvį, žinomą verslininką Riką Barnsą. Visi Riko bandymai susidraugauti su Deniu baigiasi nesėkme. Netrukus Denis tampa kraupių įvykių liudininku. Jis mato kaip patėvis nužudo neseniai mieste pasirodžiusį atvykėlį ir atsikrato jo lavono. Berniukas viską papasakoja policijai, tačiau netiki juo netikima. Juo patiki tik tėvas, kuris rizikuodamas gyvybe pradeda tirti turtingo dviveidžio pabaisos praeitį. Pamažu Barnsas praranda savitvardą. Nežinia, ar pavyks Frenkui demaskuoti apgaviką ir žudiką, kuris gyvena su jo sūnumi po vienu stogu?